Kim jesteśmy
SPRAWUJEMY OPIEKĘ NAD MAJĄTKIEM RODZINNYM
Opiekujemy się majątkiem rodzinnym w formule Family Office jako długoterminowym funduszem inwestycyjnym (endowment).
Trwałość majątku rodzinnego opieramy o Konstytucję Rodziny, która stanowi podstawę naszego Family Governance.
Poprzez zdywersyfikowane inwestycje w różnych klasach aktywów, dbamy o wzrost wartości funduszu rodzinnego, zapewniając jego ochronę i trwałość.
NASZE CELE
- stabilny wzrost wartości majątku,
- zabezpieczenie jego beneficjentów,
- płynność przekazania zarządzania majątku kolejnym pokoleniom.
Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniami
z funkcjonowania naszego Family Office rozumiejąc wyzwania związane z aspektami sukcesji – FAMILYOFFICE.COM.PL
Jesteśmy otwarci na wymianę wiedzy i współpracę
z innymi majątkami rodzinnymi, chcąc tworzyć przyjazną przestrzeń dla rozwoju family office w Polsce.
co robimy
ZARZĄDZAMY DŁUGOTERMINOWYM FUNDUSZEM RODZINNYM
Kluczem do bezpieczeństwa majątku jest jego dywersyfikacja w różnych klasach aktywów oraz geografiach.
Zajmujemy się strategiczną alokacja aktywów majątku rodzinnego, zarządzając jego płynnością poprzez międzynarodowe alokacje w aktywach publicznych (aktywa tradycyjne) oraz realizując inwestycje w obszarze aktywów alternatywnych (aktywa nieruchomościowe oraz kapitałowe).
Aktywa publiczne traktujemy jako rezerwuar bezpieczeństwa dla majątku rodzinnego oraz środki oczekujące na inwestycje w inne klasy aktywów.
Od inwestycji w aktywa alternatywne oczekujemy wzrostu wartości w określonym czasie lub wypłaty regularnej dywidendy.
W zakresie bezpiecznej polityki inwestycyjnej prowadzimy monitoring portfela funduszu rodzinnego oraz realizujemy jego dostosowanie do sygnałów rynkowych czyli taktyczną alokacje aktywów.
Inwestujemy z zagranicznymi family office w bezpośrednich inwestycjach kapitałowych jako koinwestorzy, realizując politykę współpracy inwestycyjnej charakteryzującej family office.
Poszukujemy możliwości inwestycyjnych z obszaru: nieruchomości, inwestycji bezpośrednich w spółki, funduszy venture capital, private equity oraz private debt.
DOKĄD IDZIEMY
NASZĄ STRATEGIĘ OPIERAMY NA 4 FILARACH
FUNDUSZ DŁUGOTERMINOWY (trwałość)
Majątek rodziny jest traktowany jak długoterminowy, zdywersyfikowany fundusz inwestycyjny (endowment), dający strategicznie możliwość realizacji zrównoważonego wzrostu bez nadmiernego ryzyka.
BEZPIECZEŃSTWO (płynność)
Długoterminowo i bezpiecznie zarządzane aktywa są stabilnym źródłem kapitału dla członków rodziny poprzez dostarczanie przewidywalnych wpływów, które są w stanie pokryć bieżące potrzeby i zapewnić bezpieczeństwo.
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE (family office)
Powierzenie zarządzania majątku rodzinnego wyspecjalizowanemu zespołowi menedżerskiemu zapewnia realizację celów długoterminowych, stabilizację i dywersyfikację.
LUDZIE I ICH NASTĘPCY (next gen)
Kluczem do sukcesu jest zaufana i wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca oraz budowanie
jej zaplecza, w tym rodzinnego, celem zapewnienia ciągłości strategii i decyzyjności (sukcesja rodzinna)
oraz zarządzania (sukcesja operacyjna).
ZESPÓŁ
Fund of Funds | Private Equity
MICHAŁ ZAWISZA
Partner Zarządzający | CIO
Pomysłodawca i współzałożyciel ZPI Family Office. Współzałożyciel, partner i członek komitetów inwestycyjnych AVALLON MBO FUND I i II Private Equity. Odpowiedzialny za strategiczną alokację aktywów, inwestycje fund of funds i private equity oraz relacje z family office.
Real Estate
PRZEMYSŁAW ANDRZEJAK
Prezes Zarządu RSIG
Partner Zarządzający oraz wspólnikw Royal Sail Investment Group. Odpowiedzialny za strategię inwestycyjną, relacje z inwestorami oraz nowe projekty w obszarze real estate.
LiQUID ASSETS
MICHAŁ KAROL EJDYS
Portfolio Manager
Doradca Inwestycyjny, CFA i Financial Risk Manager. Zarządzający portfelem płynnym w strategii manager selection ZPI Smart Global ALFA (absolut return) w obszarze aktywów publicznych.
Fundacja Rodzinna
AGNIESZKA ZAWISZA
Prezes Zarządu Fundacji Rodzinnej
Współzałożycielka ZPI Family Office. Odpowiedzialna
za organizację i administrację. Członek Komitetu Inwestycyjnego ZPI Family Office.
doświadczenie
POSIADAMY PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA W INWESTYCJACH KAPITAŁOWYCH
2022 – ... MULTI-FAMILY OFFICE
ZPI FAMILY OFFICE
Fundusz Endowment (Strategiczna Alokacja Aktywów)
Inwestycje: Liquid, Real Estate, DI, VC, PE, PD
2018 – 2022 FAMILY OFFICE
FUNDUSZ ENDOWMENT
Konsolidacja majątków
Inwestycje: DI, VC, PE
2007 – 2018 PRIVATE EQUITY
AVALLON MBO I/II FUND
Fundusze Private Equity (MBO, MBI, LMBO, LMBI)
Inwestycje funduszy PE z menedżerami
2001 – 2007 INWESTYCJE PRYWATNE
AVALLON MBO
Transakcje z menedżerami (LMBO)
Inwestycje z menedżerami w spółki przemysłowe